热消息:欧洲光伏进口未来走势分析
今年以来有一个疑问是欧洲2022年进口了72GW+的进口组件,安装了42GW光伏。表面上看可能是30GW的库存,其实这并不合理,尤其是在2023年一季度几乎进口了30GW的光伏组件。
国内的券商解释是一些户用的光伏并没有统计,这个解释也没有说服力。
欧盟光伏官方到2030的目标有两个:
(资料图)
1,光伏成为最大的单一能源来源,2028年可再生能源完全能够替代俄罗斯的化石能源,目前预期是23年到30年,共计新增420GW的光伏;
2,其中40%的光伏产品是欧盟内生产的,这个问题的提出是因为疫情和俄乌冲突导致的断链担忧。
因为硅料和拉晶是能源密集型的模式,所以欧盟的计划是从补贴组件开始做起,然后再做电池,好的地方是欧洲还有一些光伏行业的底子,还有瓦克可以生产硅料。虽然,我们看到这个计划看着还是很缓慢,但是这可能也是一个实现光伏制造业唯一可行的方案。
在这个过程中,欧盟承认现在超过75%的光伏组件来自中国,真实的数据肯定比这个更高。
在12年,欧盟已经和中国打过一次光伏的关税贸易战,应该说最后双方和解了,结论可以是未来中国和欧盟不会在这方面再进行贸易战。
只是,这真的可行吗?这更像是一个二选一的问题,或者实现光伏的安装量,或者实现40%的生产能力,而不能同时实现两者。至少,在短期看,是这样的。为什么?
中国当然可以在未来7年给欧洲提供420GW的光伏组件,所以问题就在欧盟能不能自己生产40%如此庞大的光伏产品,并且以比较合适的成本。这个答案是否定的。
如果单从生产的角度上来讲的话,欧洲并不具备在生产成本和技术上的优势。欧盟的能源成本和人力成本明显高于中国,所以在欧盟生产光伏并不具有经济性。
技术上来看的话,随着产业链N型的转变,中国外的厂商已经明白,在地全产业链的光伏生产变得不可能低成本的生产高效光伏电池,组件可能会有部分本地化的产业链,可能是对冲潜在的关税问题和涉及在地维修的事宜。另外,中国也开始关注技术的外溢情况,并严格管理了技术的出口限制。
在这个背景下,欧洲的制造商的建议是鼓励中国的企业在欧盟建厂投资,这证明了欧盟的补贴不足以支持域内建厂。讽刺的是,德国瓦克已经深刻感受到中国硅料企业扩产和成本优势,在逐渐退出光伏硅料的市场。
然后就是碳边境税的设立,其实这对部分中国生产的光伏产品是有影响的,因为不小的一部分光伏产品用的是煤电生产,这会提高最后的成本。另一方面,中国也在转移光伏的用电,并且也有不小的用水电生产的产能。
于是,欧洲各国开始超额的进口中国的光伏产品,这个措施是对的。应对断链危机的一个方式就是提升安全库存的水平,类似石油的战略储备,相对比传统的石化资源,光伏组件更容易储备。毕竟,目前的光储在欧洲的LCOE已经是非常低了,考虑到最近两年的技术和周期的发展,可以进一步降低LCOE。
也确实看到,欧洲国家在补贴资本支出+安装补贴,还是直接进口性价比更高的中国光伏产品,选择了后者。
这种低调的处理方式,本质上是实现了欧洲的两个目标,同时,也证明了,目前在海外建设光伏产能不具有经济价值。
中国在电动车上面也有类似巨大的优势。
2023-5-12日的新闻,意大利光伏制造商FuturaSun计划在淮安投资1.5亿欧元建设10GW TOPCon电池片产能。
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